A causa degli impegni di lavoro, un papà fatica a passare più tempo insieme all'adorata figlia Billie, bimba vivace e sveglia ma con poca voglia di spaccarsi la testa sui libri. Un giorno, dopo l'ennesima incomprensione fra padre e figlia, Billie accetta di seguire due sconosciuti in un misterioso castello, ricco di dolci e giocattoli. La trappola perfetta per una bambina, organizzata da un genio del male che sfrutta la rabbia e la tristezza dei suoi prigionieri per alimentare un'arma che potrebbe distruggere il mondo intero. Fortunatamente intervengono i Puffins, che si adoperano per il salvataggio di Billie.