Su Cybertron infuria da secoli una guerra tra due fazioni avversarie: gli Autobot guidati da Optimus Prime e i Decepticon guidati da Shockwave.
Bumblebee: un cybertroniano appartenente alla razza degli Autobot viene inviato sulla Terra da Optimus Prime per trovare e distruggere l'AllSpark un artefatto cubico dal potere inmenso che racchiude il potere di creare dei cybertroniani; il trasformer viene però intercettato da Blitzwing, un decepticon inviato assieme a Shatter, Dropckick e Barricade da Shockwave per trovare l'AllSpark e riportarlo su Cybertron così da permettergli di vincere la guerra. I due avranno uno scontro nel quale Bumblebee uscirà sconfitto con innumerevoli danni che non gli permetteranno più di parlare, spaventato e ferito assumerà le sembianze di un Maggiolino Volkswagen e si rifugerá in un deposito di auto usate in cui verrà comprato da Charlie un'adolescente alla ricerca del suo posto nel mondo.
Intanto mentre Blitzwing e Barricade si mettono alla ricerca dell'autobot, Shatter e Dropckick creeranno un alleanza con il Settore 7, servizio segreto americano creato per intercettare minacce extraterrestri e già in possesso dell'l'AllSpark e di Megatron leader dei Decepticon prima di Shockwave.