Tempo dopo la fine degli eventi narrati in The Boy, una nuova famiglia decide di trasferirsi nella Heelshire Mansion, la casa che una volta è stata la dimora della famiglia Heelshire, appunto, sepolta nella campagna inglese e isolata da tutto e da tutti. Sean e Liza, marito e moglie, hanno un figlio, un bambino molto intelligente ma anche problematico di nome Jude, che dopo un primo periodo di ambientamento nella nuova casa scopre l'esistenza di un bambolotto di porcellana a cui si affeziona a tal punto da considerarlo un amico vero. Il bambolotto si chiama Brahms e l'incontro con lui cambierà per sempre la vita dei nuovi inquilini di Heelshire Mansion.