Si ripercorre attraverso il cinema di Francesco Rosi la storia dell'Italia partendo da quel film che il regista riteneva raccontasse la madre di tutte le trattative tra lo Stato e le mafie, tra settori delle istituzioni e cartelli del crimine: Lucky Luciano. Mettendo in fila le sue opere più legate alla cronaca, alla politica e alla società italiana, da Salvatore Giuliano a Dimenticare Palermo, si ottiene una delle analisi più lucide della storia d'Italia.